Moragon was eeuwenlang een rustig land waar de Elfen, Dwergen en Halflings hun leven hebben geleefd met weinig of geen interactie tussen hun respectieve gemeenschappen. Maar wanneer de mensen kwamen, brachten zij met hen de handel mee en al doende creëerden zij routes van het noorden naar het zuiden. Dit bracht een radicale verandering mee in het leven van de bewoners want plots kon iedereen genieten van wederzijdse voordelen. Maar, zoals vaak het geval met financieel succes, komen hebzucht, jaloezie en agressie snel om de hoek kijken. Dit resulteert in een vicieuze machtsstrijd tussen de verschillende wezens van Moragon. Profiterend van de wanorde, zag Vazuhr, de Heer van de Duisternis, de kans rijp om weer te herrijzen na een eeuwenlange slaap. Hij vond al snel een perfecte bondgenoot in Zogalon, een machtige krijgsheer die de grootste haven in Moragon al had veroverd en al doende Orks had gerekruteerd in zijn gelederen. Samen slaagden Vazuhr en Zogalon er in om de poorten van de hel te openen en verse legioenen te rekruteren voor Vazuhr. Maar de mensen van Moragon stond stevig en versloegen het leger van demonen. Daarna verbanden ze Vazuhr opnieuw naar de diepten van de hel, en de vrede werd hersteld op Moragon.
Na een eeuw van vrede, ontstonden opnieuw geruchten van vreemde gebeurtenissen en demoonwaarnemingen. De koning, Konrad Lijak, onderzocht die geruchten. Helaas werd het nieuws dat verteld werd door zijn magiër, Kaldulor, hem te veel en Konrad werd krankzinnig en verdween spoorloos. Ondanks Kaldulor's pogingen om uit te leggen wat er gebeurd was, werd hij beschuldigd van verraad en de koningskinderen, prinses Pellora en Prins Karan, werden achtergelaten om te regeren in zijn plaats. Ze probeerden de orde te herstellen, maar het nieuws dat een sekte probeert om de poorten van de hel opnieuw te openen om demonen los te laten op Moragon stort het koninkrijk in verdere chaos.
In het midden van al deze chaos, spoel jij aan het strand wanneer jouw schip kapseist na een verschrikkelijke storm. Je wordt wakker op de stranden van een gevaarlijk land zonder wapens of apparatuur. Je eerste taak bestaat erin om iets in het wrak te vinden om jezelf te verdedigen tegen de monsters van Moragon. Zo begint je avontuur...
